消费级AR眼镜，正处于爆发前夜

HelloKitty • 2023-03-07 16:29

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本文由连线Insight 撰写/授权提供，转载请注明原出处。

文章来源于：连线Insight

作者：周晓奇、王慧莹

编辑：子夜

AR 的火苗，越吹越旺。

苹果 CEO 库克多次提到 AR 业务对于苹果未来业务的重要性；谷歌时隔多年后，重新捡起 AR 字幕眼镜；罗永浩将最后一次创业献给了 AR……

众多迹象正表明，AR 产业已经成为科技圈关注度最高的“明星”赛道之一。作为最接近元宇宙的技术载体，消费级 AR 眼镜也吸引不少资本和企业的关注。而消费级 AR 眼镜企业的一举一动，犹如 AR 行业的晴雨表。

近期，国内消费级 AR 眼镜厂商雷鸟创新宣布获得过亿元首轮融资，在行业内这是首轮融资金额规模最高的企业之一。据了解，本轮融资将用于推动 BirdBath 和光波导两条技术路线的消费级 AR 眼镜的技术研发、量产、市场扩容以及 AR 人才引进，推动消费级真 AR 眼镜的落地和市场普及。

雷鸟创新创始人兼 CEO 李宏伟提到，雷鸟创新由 TCL 电子孵化，这次的融资预示着雷鸟创新正式成为一家创业型公司，具有里程碑的意义。更重要的是，大公司的资源+创业公司的组合，让雷鸟创新更容易在市场站稳脚跟。

当前，这家成立不到两年的公司，已经推出了多款消费级XR眼镜，并且最新款消费级真 AR 眼镜雷鸟 X2（光波导方向）将于 2023 年 H1 量产上市。

雷鸟X2

AR 产业正迎来前所未有的火热，AR 眼镜厂商们也都在跃跃欲试、抢夺蛋糕。艾瑞咨询预测，2030 年 AR 终端设备出货量可超 10 亿台。前瞻行业研究院预计，2027 年中国增强现实(AR)产业市场规模将超过 2000 亿元，2022-2027 年复合增长率为 78%。

不过，技术有了、场景造了，消费级 AR 眼镜最终仍要走到消费市场中，接受消费者的检验。只有抓住消费者的喜好，给消费者带来舒适的体验，AR 眼镜才有可能普及，成为现象级的产品。

可以肯定的是，现在的景象让 AR 眼镜从业者们看到了曙光。未来，无论是创业者们对 AR 产业坚定投入的信心，还是投资者对 AR 企业发展前景的看好，都在帮助 AR 行业高速奔跑。

资本布局加码，AR 产业迎来黄金时代

很多从业者仍记得去年 AR 行业火热的场景。

消费级 AR 企业的融资消息一个接一个，融资金额一个比一个多，有的企业甚至接连融资两轮，一时间，钱都在涌入这个新兴行业。

据中商产业研究院数据显示，2022 年上半年，VR/AR 领域的投融资共计获得38笔融资，融资总额 36.32 亿元，融资数和融资额均处于赛道前列。

2023 年刚开年，这把资本的旺火继续燃烧，源源不断的资本正密集押注这个火热的赛道，一个属于 AR 产业的黄金时代初具雏形。

同时，整个赛道的资本热潮也给了细分赛道机会，尤其是消费级 AR 眼镜，因为它是现阶段让人们最接近元宇宙的技术载体之一。

其中，雷鸟创新作为国内新锐消费级 AR 眼镜厂商代表，自然受到了资本的关注。

3 月 6 日，雷鸟创新宣布获得过亿元首轮融资，由复星创富、容亿投资领投，三七互娱、润兴锐华、博士眼镜战略投资，野草创投和海南盈添等跟投。值得一提的是，这是 AR 行业首轮融资金额规模最高的企业之一。

据连线 Insight 了解，雷鸟创新本轮融资的主要用途放在了技术研发和产品上面。具体而言，包括推动 BirdBath 和光波导两条技术路线升级、丰富软件生态、量产、市场扩容以及 AR 人才引进等。同时，雷鸟创新创始人兼 CEO 李宏伟向连线Insight提到，雷鸟创新新一轮融资也将于近期启动。

众所周知，一个产品从研发到面世，需要耗费很长一段时间，浑身遍布技术细节的AR眼镜更是如此。

以今年 1 月雷鸟创新推出的 AR 眼镜雷鸟 X2 为例，这几乎是一款“史无前例”的产品，李宏伟介绍，雷鸟 X2 从光学设计、结构设计、软件设计，到量产方案均为自研，或与供应链合作进行深度定制。

而这些，离不开资金和技术的支持，这也是未来雷鸟创新融资的重点。“我们的重点在于光学显示等硬件技术的研发、核心器件规模化量产、探索和培育 AR 应用生态，最终推动消费级 AR 眼镜的落地与普及。”李宏伟提到。

雷鸟创新研发的雷鸟X2消费级AR眼镜

值得关注的是，AR 行业的利好也传导到了上下游端，AR 产业的上下游公司正密集获得资本加注。

去年 5 月，谷歌收购了 Micro LED 初创公司 Raxium。几乎同一时间，海外社交大厂 Snap 也宣布收购了衍射光波导公司 WaveOptics。海外大厂们都在积累自身硬件能力。

需要了解的是，作为以增强视觉感官能力的 AR 眼镜，天生就与“光”密不可分。某种程度上，光学方案的设计开发和量产落地能力直接影响一款 AR 眼镜的功能和舒适度。

上下游产业得到资本青睐，对于像雷鸟创新这样的 AR 眼镜厂商自然是好消息。正如李宏伟向连线 Insight 所言，“上下游企业的融资会加快建设速度，而这对 AR 眼镜厂商的供应链补充和应用生态建设都很有帮助。”

更重要的是，上下游产业增长可以让 AR 产业变得更加成熟、生态更加丰富。李宏伟提到，他希望行业一起把上游的供应链、下游的应用场景，以及市场用户的偏好和接受度都挖掘出来，这样才是对行业正向的引导。

只有面对一个成熟的产业链，创业者才会找到更多的细分机会，企业会找到更大的上升空间，资本也会找到更好的投资标的。

实际上，消费级 AR 眼镜不是新鲜事，最早可以追溯到 2012 年的 Google Glass。曾作为军用目的的 AR 技术，在谷歌试图将其落地为消费级产品后，微软、索尼等巨头迅速跟进。但在当时，由于技术的不成熟和量产的不确定，消费级 AR 眼镜并没有被市场广泛接受和认可。

如今，经过十多年的技术打磨、研发落地，消费级 AR 眼镜行业展现了完全不一样的活力与革命性。如今，随着越来越多资本的进入，AR 电子消费行业的故事也变得更加性感，行业竞争也随之而起。

消费级 AR 眼镜的技术路径之争：BirdBath 还是光波导？

谈到 AR，技术是行业玩家永远绕不开的话题，某种程度上这决定了一个科技厂商的行业生命。换言之，想要在激烈竞争中叩开 AR 眼镜的市场大门，技术是敲门砖。

在消费级 AR 眼镜领域，最重要的一块敲门砖便是光学显示，这也是制约 AR 眼镜发展的关键因素。AR 眼镜的光学显示系统主要由微型显示屏和光学元件组成，目前行业内 AR 眼镜的光学显示方案大致可以分为棱镜、Birdbath 和光波导三大类。

在这其中，Birdbath 和光波导的技术成熟则成为推动AR眼镜发展的关键原因之一。

具体而言，Birdbath 方案利用凹面反射放大成像的原理，通过反射部分光线，允许用户同时看到现实世界的物理对象，以及显示器生成的数字影像。这也是目前市面上大多数观影类 AR 眼镜所采用的主流光学显示方案。

光波导方案则是利用镜片中的全反射原理，在形状尺寸、透光率等方面拥有显著优势，为 AR 眼镜的虚实融合和全天候场景使用奠定基础。

雷鸟Air 1S演示画面

这两条主流光学技术路线的优缺点也很明显。Birdbath 方案优势在于成像质量佳、工艺成熟良率高，但光学模组体积较大、镜片较厚、透过率低，因此主要用于观影等用途。

光波导方案则在光线透过率等方面拥有绝对优势，而且光波导镜片可做到 2 毫米以下，轻薄的重量分布更符合人体工程学，在 AR 体验和佩戴感上都有更好的体验。但缺点是光学效率低、设计门槛高、良品率低。

通常来说，作为一家 AR 眼镜整机厂商，必定是选择一条技术路线死磕，但雷鸟创新却选择两条技术路线并行。

“首先我们在 Birdbath 方面已经有了一定的积累，而且产品发展有不同的时间节奏，Birdbath 产品线虽然不是未来 AR 的最终方向，但是它满足了特定用户的需求。而光波导是通往真正的 AR 眼镜的技术路线，这也是我们的最终追求。”李宏伟向连线 Insight 表示。

据连线 Insight 了解，目前雷鸟创新在 Birdbath 技术领域已上市了消费级 XR 眼镜雷鸟 Air 和雷鸟 Air 1S，采用光波导方案的消费级真 AR 眼镜雷鸟 X2 也将于今年上半年量产上市。

消费级真 AR 眼镜雷鸟 X2 能够顺利上市，离不开雷鸟创新在设计和关键量产环节上的突破。

雷鸟 X2 使用的光学方案为 MicroLED+ 衍射光波导，其中 MicroLED 受制于行业技术现状，仅有单色屏幕可供使用，也因此行业多数终端选择推出单绿色的眼镜产品。

但雷鸟创新从人眼自然视觉机理出发，坚持全彩方案的眼镜，为此雷鸟创新研发团队很早前就开始从技术底层出发，自主研发全彩光引擎，设计出超高分辨率投影镜头，控制图像畸变接近于零，之后又组建由光机电计等模块构成的攻关团队，开发出自有的全自动化设备与系统。

这套系统也不负众望，实现了全彩光引擎超精密、高良率的量产。同时，雷鸟创新深度参与定制了双层衍射光波导，使得光波导效率较雷鸟眼镜先锋版近三倍的提升，搭配自产的光引擎，实现 1000nits 的入眼亮度，同时也提升了色彩和亮度的均一性，让显示画面更真实。另外，雷鸟还开发了整机双目组装系统，实现眼镜微米级的双目融合，降低了用户的不适感。

用李宏伟的话来说，这些全自动化设备与系统研发成功，意味着雷鸟创新直接从手工时代步入了工业革命。

从当前来看，雷鸟创新的技术路线也与未来趋势相符。据安信证券发布的《VR/AR 是中场，Metaverse 是终局》报告显示，长期来看，由于光波导轻薄性及显示效果优势，一旦突破量产瓶颈后有望实现快速渗透。同时随着海兹定律推动 LED 成本持续下探，芯片尺寸不断下降，Micro LED 正在快速落地，有望成为搭配光波导的最终 AR 显示技术。

VR终端硬件成本占比

可见，未来谁能抢得更多市场，一定是做出“真正的 AR 眼镜”，雷鸟创新已然走在前列。

市场火爆，谁能真正抢到蛋糕？

用一个可以随身携带的巨幕沉浸式观影是一种什么样的体验？AR 眼镜或许会带来答案。

科技感、沉浸式、舒适性、时尚感，几个关键词叠加在一起，消费级 AR 眼镜正受到越来越多消费者的追捧。一些消费者直言，曾经的科幻电影场景照进了现实。

这也表明，无论技术、设备有多先进，AR 厂商还是要回归到市场中来，接受挑剔的消费者检验。

很显然，这不是一件容易的事。技术性能、用户体验、应用生态等都是消费者衡量的标准，多位消费者向连线 Insight 表示，目前 AR 眼镜能体验的生态有限，佩戴久了感官上会有些许不适。

换句话说，AR 眼镜在终端消费体验上还有很大的提升空间。反过来看，消费需求也催生了这个火爆的市场，倒逼行业玩家在更多维度上进行比拼。

随着消费级 AR 眼镜市场的火爆，跑步进场的玩家不在少数，但想要这片蓝海市场中抢到蛋糕是个难题。只有找到细分市场定位，才能抓住时消费者。

这或许可以从雷鸟创新的发展过程中找到答案。

近日，第三方数据机构艾瑞咨询发布 2022 年国内消费级 AR 眼镜主要线上平台市场销售报告。报告显示，2022 年中国 AR 眼镜市场增速呈上扬趋势，预计 2023 年出货量总值可突破数十万台量级。

具体市场份额方面，2022 年中国消费级 AR 眼镜销量成绩超预期，雷鸟创新等三家 AR 眼镜厂商占据近 75% 的市场份额。其中，雷鸟创新以 28.4% 的份额位居行业首位。易观分析数据也显示，2022 年 Q4 雷鸟创新国内消费级 AR 眼镜主要线上平台市场份额 31.8%，为国内第一。

2022年国内消费级AR眼镜主要线上平台销售情况，图源艾瑞咨询

之所以有这样的表现，源自于雷鸟创新此前的产品积累和突破。

2022 年，雷鸟创新先后发布消费级 XR 眼镜雷鸟 Air 和雷鸟 Air 1S。其中，雷鸟 Air 实现BirdBath方案 AR 眼镜投屏尺寸等效 4 米 140 英寸、产品裸重 69g、光学指标 Eyebox14*8mm，均排在行业首位。雷鸟 Air 1S 则进一步优化了显示、音质、交互方式和结构设计等，将产品体验进一步提升到新的台阶。

同时，正如上文提到，雷鸟创新采取的是 BirdBath 和衍射光波导两种技术方案并行的市场策略。在 2023 国际消费电子产品展览会上，采用衍射光波导方案的 AR 眼镜雷鸟 X2 正式亮相。

据连线 Insight 获悉，雷鸟 X2 做到了超小型全彩 MicroLED 光引擎组件、衍射光波导高光效亮度3倍提升、微米级双目融合自然显示效果。并在此基础上加入了搭载高通骁龙 XR 2 专业算力芯片平台和 SLAM 算法，真正为 AR 眼镜加入了虚实融合的能力和 AR 应用。

李宏伟向连线 Insight 介绍，雷鸟 X2 目前探索的方向是实时导航、英语翻译、信息提醒，以及虚拟偶像等方面。简单来说，雷鸟 X2 带给用户的是更沉浸式的AR体验，也进一步模糊了虚拟世界和现实世界的边界。

在李宏伟看来，产品是一方面，用户怎么看是另一方面。雷鸟创新推出不同技术品类的产品，就是要满足不同用户的需求，给用户带来完全不同的体验。

可以说，AR 眼镜已经迈出了可穿戴性设备的第一步，但未来还有很长的路要走。尤其是越来越多的玩家都在争夺消费级 AR 眼镜的蛋糕，这是一个机遇与竞争并存的市场。大浪淘沙之后，真正留下来的玩家才会笑到最后。

“这个方向很大，竞争很激烈，从供应链、硬件技术、软件应用生态、销售渠道、到品牌营销等，每一环都不容忽视。如果一个企业选择了正确的方向并决定坚持下去，那早入局比晚入局更好。”谈及行业淘汰赛，李宏伟直言。

在李宏伟看来，谈及 AR 眼镜市场的终局，或许可以参照同为电子产品的手机行业竞争格局。“在全球范围内来看，经过不断的技术和产品迭代，AR 眼镜市场最终可能会有 10 家及 10 家以下厂商成为主流，占领主要市场份额。”他向连线 Insight 预测。

创业者们都在摸着石头探路，消费级 AR 眼镜何时到达爆发阶段，或许没人知道答案。

“整个 AR 产业的热潮是行业发展到一定时间的结果，到了 2026 年可能会是一个行业集中爆发点。”李宏伟说道。