Optimus量产在即！特斯拉又要封神了？

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作者：失魂引

在迭代了三个版本后，特斯拉人形机器人 Optimus 终于走到了量产前夕。

本周一，特斯拉提交了年度股东会材料，首次以书面形式确认，第三代人形机器人 Optimus 已为大规模量产做好了准备。不过，目前特斯拉并未公布 Optimus 量产的具体时间。

作为新能源汽车领域的领头羊，特斯拉对于行业的贡献可以说是开创性的，Model S 第一次让新能源汽车站在豪华车舞台，证明了纯电动车不是续航短、速度慢、尺寸小的玩具，Model 3 则证明新能源汽车市场潜力巨大，带领行业进入转折点。

Model S/3/Y 的成功，让马斯克和特斯拉被视为全球科技先驱。正因如此，不少人坚信Optimus会像特斯拉新能源汽车一样，改变人形机器人市场，但在机器人领域，特斯拉真能再一次成为行业领导者吗？

创维集团创始人黄宏生曾多次公开表态，市场上数百家机器人企业，没有一家实现盈利，我们看到的盛大景象，都是投资方对于未来的期待。

的确，近几年机器人似乎正在从舞台表演，向工业、零售、分拣等场景进发，但目前摆在机器人面前的灵巧手、供应链、具身大脑三道难关，仍无任何企业完全攻克其中任何一座。

先说灵巧手，在行业经过“参数竞赛”阶段后，当前高端灵巧手普遍具有 20+ 自由度，但高昂的成本和耐用性问题，让机器人企业难以接受。

（图源：雷科技摄制）

马斯克曾表示，灵巧手传感器太靠近手指表面，非常容易受损，还要适应手指的弹性形变，让机器人感知到手指触碰到了哪里、正在承受多少压力，并根据实际情况调整抓握角度和力度。

特斯拉为第三代 Optimus 专门设计了腱绳驱动的 22 自由度灵巧手，然而手指关节、触觉传感器寿命，以及可更换电子皮肤问题，特斯拉至今没有同时解决。

尽管特斯拉计划在加州弗里蒙特工厂生产 Optimus，但特斯拉深知仅依靠美国的供应链，很难大规模生产人形机器人，更不用说控制成本，中国供应链企业依然是特斯拉 Optimus 量产的关键因素。

据澎湃新闻报道，今年 9 月特斯拉到拓普集团、三花智控、均胜电子等企业开启审厂工作，部分企业已经拿到了 Optimus 零部件订单。

三花智控主攻热管理，将为 Optimus 开发关节；均胜电子负责域控，或为 Optimus 提供灵巧手、AI 头部总成、电子皮肤等零部件；此前为特斯拉新能源汽车提供汽车底盘等零部件的拓普集团，负责直线与旋转执行器总成、灵巧手部件。

问题是，关税和中国对稀土资源的限制，会影响 Optimus 的开发进度和零部件成本。马斯克在 10 月 10 日的会议上直言，中国稀土新规在去年导致 Optimus 项目进度倒退了 2-3 个月。

好在，三花智控和拓普集团将通过位于墨西哥的工厂为特斯拉生产零部件，能够一定程度减少运输成本和关税。

除此之外，内存涨价也影响到了机器人。10 月初马斯克在 X 平台宣布，因成本和规模化生产问题，AI5 平台内存减少一半至 72GB，AI6 平台内存减少三分之一至 144GB，此举不会影响 Optimus 的性能。

（图源：X平台截图）

相较于硬件，软件能力不足对于机器人的限制可能更大。曦诺未来资本市场负责人付原诚表示，现有的 VLA 模型在同一个时间戳下，只能输出 10 个左右运动控制向量，软件能力制约了硬件的上限，许多精密动作需要通过遥控方式实现。

马斯克曾放出狠话，预设动作不算真能力，机器人必须能处理从未见过的情况。这句话不仅是在批评行业，还曝出了 Optimus 的软肋，首批第三代 Optimus 人形机器人走下生产线后，会率先通过 Optimus Academy 收集训练数据，初期也会由特斯拉自家工厂内部消化，未来才会投放市场。

年初至今，特斯拉不止一次喊出 Optimus 即将大规模量产，可时至近日也没有公布具体时间，原定 2026 年生产 5 万-10 万台人形机器人的目标，现在看来基本不可能实现。

依靠供应链，国内多家机器人企业已经实现规模化量产，可至今仍无企业可以彻底攻克三道难关，谁能率先将灵巧手的性能和价格打下来，并开发出成熟的具身大脑，谁就能成为机器人领域的特斯拉。

美国时间 10 月 18 日，马斯克在 X 平台发文称，Optimus 人形机器人和 Cybercab 自动驾驶汽车将构成特斯拉绝大部分价值，特斯拉已将重心放到了人形机器人之上。

在新能源汽车、航空、脑机等诸多领域，马斯克的言论都极为激进，到了机器人领域依然如此。他曾预测，未来10年内，人形机器人至少会有 10 亿台，未来 15 年人形机器人数量会达到 100 亿台，20 年后可能会有 1000 亿台。

雷科技（ID：Leitech）不认同马斯克的预测，人形机器人距离大规模普及还有很长的路要走，特斯拉也很难在机器人领域达到新能源汽车行业的同等高度。

（图源：特斯拉）

中国信息通信研究院人工智能研究所联合多机构发布的《具身智能发展报告（2026 年）》（英文版）指出，2026 年上半年，全球人形机器人出货量超过 2.2 万台，同比增长接近 300%，其中智能制造和仓储物流场景占比分别为 13% 和 5%。

尽管绝大多数的人形机器人主要工作还是文娱商演和科教，但能明显看出行业正在深化场景化应用。

今年 10 月的上海工博会上，宇树 G1 展示了取放包裹、拧螺丝等操作；优必选 Cruzr Y1 演示了机器人如何搬运物料；乐聚机器人更是将工厂流水线搬进展厅，用多台 Kuavo 5-W 机器人，向我们展示机器人如何完成拆垛、搬运、上料等诸多工作。

除此之外，众擎机器人拳击赛、银河通用机器人药店分拣、千寻智能 Moz 机器人制作咖啡等操作，也向我们展示了现阶段机器人在不同场景的工作能力。

相比之下，特斯拉 Optimus 的进度就要慢了很多，等到明年 Optimus 真正实现规模化量产，国内机器人可能已经如正行创新预期一般快速走进零售行业了。

当年 Model S、Model 3 能够搅动新能源汽车行业，是因为占据了先机，即便产品短期内未能大规模量产，可硬件水平大幅领先同期竞品。上海超级工厂的助力，解决了特斯拉的生产问题，Model 3 才带动特斯拉全面崛起。

（图源：特斯拉）

没有企业可以在任何领域成为领导者，功能机时代诺基亚曾无比辉煌，进入智能机时代后却败给了苹果和一众安卓厂商；大众摄影的开创者柯达，没能适应数码相机时代，逐渐走向没落。

特斯拉于 2021 年前后启动人形机器人研发工作，时间并不算晚，但因美国本土供应链问题，产品研发速度略显缓慢。

作为对比，诞生于 2023 年的智元机器人，成立时间比 Optimus 立项更晚，今年 6 月 28 日第 15000 台通用具身机器人已量产下线，远征、灵犀、精灵等多个系列机器人已经构筑起丰富的产品线。

在雷科技看来，整个机器人行业已经步入了百家争鸣的阶段，头部企业的硬件实力差距较小，关键在于软件尚不足以支撑机器人完成复杂操作。基于这种情况，行业未必会出现类似 Model S、Model 3 的产品，有可能呈现出你追我赶、互相学习与超越的景象。

量产难一直是困扰特斯拉的问题，在上海超级工厂投产前，特斯拉濒临破产，近期发布的第二代 Roadster 跑车，原型车早在 2017 年就已经发布，预计 2028 年才能启动生产，跳票超过 10 年。Optimus 虽然已为大规模量产做好了准备，可何时能够落地仍未可知。

雷科技认为，机器人大规模量产离不开中国供应链企业的支持，特斯拉应当对上海工厂进行改造，在中国直接生产人形机器人，加快生产和布局速度。在宇树科技、智元机器人、优必选等诸多企业进入量产阶段的今天，特斯拉需要尽快将人形机器人投入市场。

好在，Optimus 最大的依仗是马斯克。特斯拉、SpaceX、Neuralink 等企业在新能源汽车、航天、脑机等诸多领域的成绩，为马斯克塑造了“科技领导者”的个人形象。国内外无数粉丝相信他旗下企业的技术实力，也愿意为此买单。即便失去先机，特斯拉受到的影响也没有其他企业那么大。

走得快、走得早，不等于走得远，机器人行业仍处于“海选阶段”，真正的大战尚未打响。Optimus 虽然进度稍慢，但拥有马斯克、特斯拉的影响力加持，进入机器人行业的淘汰赛、半决赛，乃至决赛绝非难事。

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