AI办公，打响中国企业服务第三次战争

这场 AI 办公战争的起点，始于 WorkBuddy 的突然爆火。

过去两年，飞书和钉钉围绕 AI 表格打得不可开交。市场原本以为，下一轮企业办公竞争仍会在两者之间展开。但 AI 重新洗牌后，率先跑出来的却是腾讯的 WorkBuddy。

多个第三方统计机构的数据显示，AI 办公智能体 6 月桌面端月访问量中，腾讯 WorkBuddy 达到 2097 万次；第二名的字节 TRAE IDE（国内版）达到 1279 万次；阿里的 QoderWork 名列第三，达到 788 万次（另有悟空 131 万次未统计入内）。

据我们了解，虽然 WorkBuddy 真实数据未必能到千万级，但百万量级的平均日活，也远远超过国内其他同类产品。

今年上半年，WorkBuddy 成为腾讯一众办公智能体中数据表现最好的产品。腾讯随即投入了罕见的推广资源，广告从社交媒体铺到街头，甚至覆盖整列地铁车厢。这在过去强调克制和内部流量分发的腾讯并不常见。

在这种情况下，字节和阿里的回应也很直接——组织调整。要知道，对一个企业而言，最大的激进不是产品功能上的改变，而是直接动组织。

7 月 30 日，字节跳动宣布将豆包和飞书产品团队进一步整合，成立新的豆包产品团队，由豆包负责人赵祺负责，飞书负责人谢欣向赵祺汇报。同时，火山引擎负责人谭待则接手了飞书的战略、市场和销售体系。

早之前，飞书销售已经接到通知，除飞书外，还要同步销售豆包企业版。

调整背后，是字节正在重新定义 AI 办公的主入口。由飞书团队深度参与开发的豆包企业版，已经开始在部分飞书客户中内测，豆包内部也组建了专门的办公部门，推动其进入真实的企业协作流程。

字节这么调整的原因很简单，希望通过 AI 属性更强的豆包品牌，带动企业服务业务。

阿里的动作更彻底。

在组织架构上，阿里把由陈宇森作为一号位负责的原悟空事业部升级为“千问办公事业部”，成为 ATH 事业群下属的一级事业部。

在产品层面，阿里把 QoderWork、悟空和 MuleRun 三个产品进行了整合，技术和人才全部整合进千问办公体系，重新打造统一产品 QwenWork。

据虎嗅报道，吴泳铭等集团高层已经直接参与关键会议，千问办公成为阿里内部最重要的战略产品之一。

阿里决策层对 AI 办公的定位很清晰，做企业级、面向企业组织的 AI 生产力平台，而非仅面向 C 端的个人 AI 办公工具。

短短半年内，国内三家最大的科技公司，已经围绕 AI 办公完成了新一轮排兵布阵。

为什么 AI 办公会突然成为新的行业共识？

首先，To B 已经被证明是一门足够大的生意。

过去两年，AI Coding 率先跑通了企业付费。编程原本只是大模型众多应用场景中的一个，却很快长成了一门数百亿美元收入的生意。

相比之下，大多数面向消费者的 AI 产品，至今仍没有找到同样清晰的商业模式。押注B端，是一个再简单不过的判断。

另一方面，AI 在办公领域的应用已经越来越成熟了。

写作、总结、翻译、会议纪要、知识检索、表格分析和 PPT 生成，都是大模型最擅长的任务。更重要的是，办公场景天然拥有大模型需要的上下文。

员工每天产生的邮件、文档、会议、日历、聊天记录和任务，都沉淀在办公平台中。只要获得合适的权限，AI 就能够理解一个人正在做什么、与谁协作、需要哪些资料，以及下一步可能采取什么行动。

这也让 AI 办公率先完成了从技术演示到可用产品的跨越。

AI 办公的价值也反映在商业层面。截至 2026 年 6 月底，Microsoft 365 Copilot 付费席位已经超过 3000 万个。其中，埃森哲购买了超过 74 万个席位，拜耳、强生、梅赛德斯和罗氏也分别承诺部署至少 9 万个席位。

其企业版公开价格为每人每月 30 美元。按照挂牌价格计算，对应的理论年化收入达到 108 亿美元。即使考虑大客户折扣，仅 Microsoft 365 Copilot一项业务，也已经接近百亿美元规模。

Google 也在沿着同样的路径推进。截至 2025 年末，Google 已向超过 2800 家企业售出 800 多万个 Gemini Enterprise 付费席位。

2026 年 3 月，摩根士丹利软件分析师预计，生成式 AI 将在 2028 年前为企业软件打开约 4000 亿美元的新增市场。

AI 办公成为共识的第二个原因，是它提供了一次重新分配企业服务入口的机会。

过去二十年，国内企业服务经历了两轮企业服务战争。

PC 时代，金蝶、用友通过 ERP 争夺企业的经营流程。移动互联网时代，钉钉、企业微信和飞书通过即时通讯掌握组织关系和信息流。

无论是前者还是后者，本质都解决了同一个问题：如何让信息在组织里快速流动。

以上一代办公平台以即时通讯为中心为例，微信靠关系链连接企业、员工和客户，钉钉以 2300 万家企业组织为底座，把考勤、审批、会议和协作搬到线上。它们解决的核心问题是让人找到人，让信息在组织里快速流动。

但今天，狭义的企业 IM 已经接近完成历史使命。消息更快、会议更顺、群聊更多，带来的边际价值正在下降。真正的问题不再是信息传不过去，而是信息太多，员工处理不过来。

下一代办公平台，大概率会围绕任务执行构建。未来，AI 读取聊天、文档和业务数据，自动拆解任务、调用工具并交付结果，只是时间问题。

办公平台的价值，也会从连接人，转向完成工作。

这意味着，过去由钉钉、企业微信和飞书建立起来的格局，并没有因为用户规模稳定而真正结束。AI 反而给了所有厂商一次重新争夺入口的机会。

而Anthropic在Coding上的成功，又让科技巨头看到，一旦押中高价值场景，回报可能远超传统企业软件。

但入口价值最终需要通过收入兑现。

回过头来看，AI 办公能否成为一门真正的大生意，不只取决于产品能完成多少任务，更取决于企业是否愿意为这些任务持续付费。这或许才是摆在国内科技大厂面前最现实的问题。