微软变脸OpenAI，模型价值之争压不住了？

本文由 乌鸦智能说 撰写/授权提供，转载请注明原出处。

文章来源于：乌鸦智能说

文：林白

微软，一度是OpenAI 最坚定的支持者。从 2019 年算起，微软累计向 OpenAI 投了 130 多亿美元。

但最近，这事的风向有了变化。

乌鸦君注意到，今年下半年以来，微软 CEO 纳德拉和微软 AI 部门 CEO 苏莱曼在不同场合，都谈到了对基础模型价值的担忧。

纳德拉更是直言：

AI 的网络效应只存在于在应用层，因此没有必要在单一模型上投太多钱。

如今，奥特曼仍然带着 OpenAI，向着 AGI 的目标狂奔，而微软却似乎泄了气。作为全球估值最高模型公司的最大股东，微软对模型的态度变化值得我们重视。

今年 10 月，微软 AI 部门老大苏莱曼在第三届 IA 峰会上发表了对模型发展的三个判断：

第一，预训练模型将被商品化。

第二，不认可 AGI 概念。在他看来，智能的定义应该是：在正确的时间使用正确的工具。简单来说，不同场景用不同的模型，未来医疗、法律和金融等领域将会有专门的模型。

第三，模型真正的优势在于微调，而影响微调的关键是数据反馈和高质量的人工团队，这不是一个技术问题，而是一个运营问题。

作为微软 AI 部门的老大，苏莱曼的态度一定程度上代表微软的看法。就在不久前，微软 CEO 萨蒂亚·纳德拉在一次访谈中，也表达了自己的看法：

第一，模型层面会出现多个赢家，未来每个云厂商都会有很多模型，围绕这些模型还会出现应用服务器。

第二，投资 OpenAI，是因为其能帮助微软建立先发优势。但现在，建立这种优势的难度越来越大。

第三，追逐模型能力终究会有上限。这个过程会受到经济性的限制，即使跑出来了，别人也能迅速跟进模仿。AI 的网络效应只存在于在应用层，因此没有必要在单一模型上投太多钱。

微软认为，模型最终会变成一种通用基础设施，逐渐走向标准化和同质化，一味追求模型领先性没有太大意义，应用层落地才是最重要的。

反观 OpenAI 采访中透露出的信息，完全就是另一个故事了。

12 月 6 日，OpenAI 研究科学家 Noam Brown 在一次专访里，讲了三个观点：

第一，AGI 肯定会实现。由于测试时间计算的突破，AGI 实现的时间大大缩短了。

第二，未来我们只会拥有单一的模型，不仅拥有 o1 的深度推理能力，还有 GPT-4 那样的快速响应能力。

第三，未来的模型拥有更强的自主性，能够自行分解复杂问题并找到解决步骤。在这种情况下，很多为了克服现有模型的局限性而设计的工作将变得毫无意义。

今年 11 月，OpenAI CEO 奥特曼在接受一次采访中表示：

第一，通往 AGI 的道路现已清晰可见，AGI 预计将在 2025 年到来。

第二，虽然模型会贬值，但投入性价比可观。

第三，大模型不是互联网逻辑，而是晶体管的逻辑。互联网是低门槛，而 AI 不是。模型的规模效应就像晶体管的摩尔定律一样，让大模型拥有极大的扩展性。领先的技术性是保证用户粘性和商业价值的基本要素。

OpenAI 则认为，模型即产品，强大的模型最终会解决一切问题。由于模型的规模效应长期存在，模型性能的竞争没有尽头，只有维持技术长期的领先性，才能实现最大的商业回报。

其实，最根本的问题还是出现在”钱“上。尤其当付出与回报的比例越来越小，双方产生分歧是意料之中的事。

落到具体环节上，微软对模型表态的变化，大致可以归结为三个原因：

第一，投资 OpenAI 的性价比正在变低。

正如纳德拉所说，当初投资 OpenAI，是因为微软判断 OpenAI 在模型上领先其他模型两年。微软与 OpenAI 合作的目的是，将模型技术优势转化为自身产品优势，推动云计算业务增长。

但现在，情况完全变了。

各家模型的差距越来越小，不仅 OpenAI 自己的市场份额在下降，给微软的业务价值也越来越低。

根据微软三季报数据，Azure 业务增速只有 33%，较上季度环比下降1%。虽然三季度 AI 收入增长 12%，但传统需求的增长却放缓了 2%。

更打击市场情绪的是，微软对 Azure 下季度增速的指引是再环比放缓 1~2%。换句话说，AI 非但没能带动 Azure 的增速明显拉升，反而在不断放缓。

第二，随着 OpenAI 野心越来越大，与微软的竞争正在加大。

据 The Information 报道，今年 3 月，OpenAI 通过销售其模型的访问权限，大约产生了 10 亿美元的年化收入。相比之下，今年 6 月，微软 Azure 的 OpenAI 服务才刚刚达到了 10 亿美元的年化收入。

也就是说，在 API 接口的销售收入上，OpenAI 已经遥遥领先于微软。

这背后代表着一个趋势：微软的捆绑销售策略正在失效，越来越多的客户开始选择绕开微软，直接向 OpenAI 购买产品。

OpenAI 还在不断扩张销售团队。根据最新数据，OpenAI 销售团队规模已经达到 300 人，占据 1600 名总员工的五分之一。

此外，OpenAI 还在不断更新ChatGPT平台，向着“超级 APP”挺进。随着业务版图的扩张，OpenAI 与微软的矛盾激化将不可避免。

第三，微软对模型判断，或许也受到了亚马逊的影响。

作为全球第一大云厂商，亚马逊在 AI 领域的动作颇为低调。除了投资 Anthropic 外，亚马逊在 AI 上很少有大动作。

但其实亚马逊的 AI 战略很清晰，就是押注“生成式 AI 产品化”，将产品和服务作为发展的核心，构建更易于使用、可访问的平台，降低用户群体使用 AI 的门槛。

AWS 认为，未来生成性 AI 将更为普遍，不仅仅是一个附加功能，而是成为计算基础设施的一部分。而产品化的必要途径是，大模型重要性会逐渐降低，不同用途的模型对用户来说差别不大。

之所以做出这个判断，是因为亚马逊 CEO 安迪·贾西在公司内部发现了一个有趣的现象：

产品开发的多模型趋势。

事情是这样的。起初，安迪·贾西认为几乎所有人都会选择 Anthropic 的 Claud 模型，因为这是目前市场上性能最优的模型之一。

但让安迪·贾西没想到的是，生成式 AI 应用的开发过程中所使用的模型种类也非常多样化，既有 Llama 模型、Mistral 模型，还有我们的自研模型以及一些自定义模型。

这让安迪·贾西得出一个判断：永远不会有“一统天下的工具”。而显然，现在微软也相信了这个判断。

不过话说回来，表面上看，微软与 OpenAI 关于模型商品化的争论，只是一个产业趋势的判断。但其实更深层次的问题是，大模型与应用之间价值应该如何分配。

随着大模型能力下沉和行业应用演进，二者必然会在不同阶段争夺更多利润。从这个角度上说，微软和 OpenAI 之间出现矛盾只是时间问题。

扫码关注公众号

获取更多技术资讯