狂欢继续!英伟达财报再破纪录,卖260亿赚148亿,黄仁勋回应一切:你除了我没得选

zhaoling 2024-05-23 17:01

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本文由 量子位 撰写/授权提供,转载请注明原出处。

文章来源于:硅星人Pro

作者:王兆洋

对英伟达来说,这世界上的 AI 模型们生成的 tokens 越多,它的收入就越多。

5 月 22 日美股盘后,英伟达最新一季度财报(英伟达财年与自然年不同步,2024 年 1 月 30 日至 2025 年 1 月 29 日为 2025 财年,此次为 2025 财年第一季度财报)再次碾压了已经很高的预期。


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此前,华尔街已经给出相当大胆的 246.5 亿美元营收展望,结果英伟达直接亮出个 260.4 亿美元,同比暴增 262%,连续 20 个季度超预期。净利润达到 148 亿美元,比上年同期猛翻了 6 倍多。

而若不计入某些一次性项目(不按照美国通用会计准则),英伟达第一财季调整后净利润为 152.38 亿美元,与上年相比同比大幅增长 462%,与上一财季的 128.39 亿美元相比增长 19%。

分业务来看,生成式 AI 最大的受益业务,英伟达数据中心业务,本季度以 222.6 亿美元营收再破历史记录,环比增长 23%,同比大涨 427%。


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在今年 3 月举行的 GTC 大会上,英伟达推出包含旗舰 B200 和超级芯片 GB200 的 NVIDIA Blackwell 平台,性能是前代 Hopper 系列的 30 倍,耗能减少 25 倍,以支持万亿级参数的 AI 超级计算。除此以外英伟达还推出了 NVIDIA NIM 推理微服务来加速企业应用开发。与台积电等半导体供应商合作,加快计算光刻工艺,并继续扩大与 AWS、Google Cloud、Microsoft 和 Oracle 的合作,推进生成式 AI 创新。

这样的夸张增长说明,哪怕 Blackwell 已经发布但还没交货,当前一代的 Hooper 架构产品依旧需求惊人,客户们对于拿到现货的焦虑是巨大的。

游戏和 AI PC 业务营收为 26 亿美元,同比增长 18%,环比下降 8%。在 3 月的游戏开发者大会上,英伟达展示了 ACE 和神经图形渲染等前沿 AI 游戏技术,优化 Windows 系统以提供卓越的 GeForce RTX AI 游戏体验,多款知名游戏大作也将采用 RTX 光线追踪技术。

汽车业务营收为 3.29 亿美元,与上年同期相比增长 11%,与上一财季相比增长 17%。在专业可视化和汽车机器人业务上,英伟达推出面向 PC 和桌面的 Ada 和 Ampere GPU 提升设计生产力。并推出 Project GR00T 基础模型为机器人赋能。

此外,专业可视化业务营收为 4.27 亿美元,同比增长 45%,环比下降 8%。

网友再次狂欢。人们把英伟达形容为华尔街的超级碗。一堆梗图刷屏。


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在翻倍的增长后,英伟达对下季度的收入指引也超预期,同时,它还宣布进行 10 比 1 拆股并大幅提高股息分红。

目前英伟达盘后一度涨超 7%,周四开盘后股价很可能就首度突破 1000 美元大关。


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而在电话会上,黄仁勋也意气风发。

一个很少见的现象正发生在英伟达身上:

在一家公司一个创纪录的季度后,人们却并不那么关心带来这创纪录收入的那款产品,而更加关心还没发货的下一代产品。

“Blackwell 什么时候发货?”,“Blackwell 的需求情况如何?”,”Hooper 架构的客户换成 Blackwell 会有巨大成本么?”

所有问题冲着 Blackwell 来,让人想起黄仁勋 GTC 上说的:“别伤心 Hooper。”


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“Blackwell 不是一个芯片,是一整个系统产品线。我们从设计时就让它是可以与上一代兼容的。所以现在有一整套Hooper体系的数据中心的可以很快从 H100 到 H200 再到 B100。Hooper 上跑的软件系统,同样可以在 Blackwell 上跑的很好。”黄仁勋说。

“所以当 Blackwell 来了的时候,产业里不会有人感到意外。”

而据黄仁勋透露,Blackwell 会在第二季度开始发货,第三季度生产提速,第四季度客户的数据中心就会为 Blackwell 准备好。

与此同时,黄仁勋强调,即便已经发布了 Blackwell,但现在 Hooper 的产品,“需求还在增长”。

“我们真的是字面意义上的每一天都在看到订单需求在增长。”

太凡尔赛了。

而这些需求实在太多,黄仁勋形容他们的客户名单“长的吓人”,这让英伟达的财报电话会就像是一场全球大模型进展总结会:

主持人只需要罗列总结所有在追逐生成式AI的超大公司们的投入,就是在介绍英伟达的收入。


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黄仁勋还很随意的透露了马斯克在他这购买的GPU数量:

“我们帮助特斯拉把它的 AI 训练集群拓展到了 35000 台 H100 GPU,他们靠我们的基础设施取得了 FSD 在最近的 FSD 12 上基于视觉的突破。”

除此之外,还有“15 万到 20 万的初创企业也在需要我们。以及主权 AI——各个国家政府也在购买英伟达的产品建设自己的数据中心训练 AI。”黄仁勋补充。

赚翻了。


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英伟达如日中天,那么是否有盛世隐忧?

那些时不时出现的“杀死英伟达”的竞争如何看待?比如老对手 AMD,比如曾红极一时的 Groq。

以及,如此垄断市场,黄仁勋不担心客户会反噬么——尤其很多客户也开始自己开发芯片。比如微软,Meta 和谷歌。

对于竞争,黄仁勋总结英伟达有三个强处是对手比不过的:

第一,你可以用英伟达的加速计算产品线完成你需要的任何任务,所有事情。

“今天的推理已经完全是另一个东西,从已有信息里做召回,变成做大量的生成。以前推理是在识别一只猫,现在是生成一只猫的每一个像素。所以底层完全不同,但英伟达可以让你用我们已有的芯片,加上 TensorRT-LLM 这样的软件来完成迭代。这是我们软件线有多丰富的一个很好的例子。”

第二,我们的服务都是在云上的,用户可以很容易的上手。

“对于开发者来说,我们理论上就是,一切。”


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第三,黄仁勋认为英伟达建造的是一个 AI 工厂,而 AI 不是只关于芯片,而是个复杂的庞杂的系统问题。

“我们可以让我们的芯片,软件在系统和跨系统里优化。”他说。“所以你有一个 50 亿美金的基础设施,我们能让性能提高两倍,而你的成本依然是 50 亿美金。所以我说最好的性能就是最低的成本。”


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而面对客户的选择问题,黄仁勋几乎是很直接的说出了,“你们没得选”。

他给出两点理由。

第一,在今天的 AI 竞争里,时间很重要。

“英伟达会每一年更新一代产品,而如果你想等我的下一个产品,那么你就丢失了训练的时间和先发优势。”他说。

“因为下一个达到里程碑的公司会宣布一个突破性的 AI,而接下来的第二名只在它上面提升 0.3%。你要选择做哪一种?这就是为什么一直做这个技术领先的公司很重要,你的客户会在你上面建设并且相信你会一直领先。这里面时间很重要。这就是为什么我么的客户现在依然疯狂的在建设Hooper系统。时间就是一切。下一个里程碑马上就来。”

第二,只有英伟达掌握整个系统。

“只有我们全面掌握所有的数据,我们建造了一切,每一个环节。我们是亲手建造了一切而不只是有好看的 PPT。”黄仁勋火力全开。“只有我们能规模化的优化这一切。这些在数据中心规模的深度融合的知识才是我们区分于其他人的最本质的东西。”

“我们拥有基于第一性原理而建设的多样化的产品线。”黄仁勋总结道。

言下之意,你们找不到替代者。


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不过,英伟达和黄仁勋依然有一个最大的痛:

在被问到中国市场的问题时,黄仁勋语气第一次显得低落,他表示英伟达在中国市场的表现确实在下降,因为英伟达最强的技术无法提供。

“这也使英伟达在中国市场遇到的竞争变得异常激烈。”黄仁勋说。

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